Đội bóng đá

Đáng buồn thay, nhiều Cố vấn Tài chính lại thay đổi bản thân bằng cách chỉ bán sản phẩm của họ chứ không bán chính họ. Điều quan trọng, rất quan trọng là tập trung vào giá trị mà bạn với tư cách là một cố vấn mang lại.

Phép tương tự bóng đá thiết lập vai trò của bạn với tư cách là người đóng vai trò quan trọng trong “Nhóm tài chính” của khách hàng.

Bạn và tôi với tư cách là một cố vấn Tài chính Đủ điều euro 2016 cup kiện nên sánh vai cùng các chuyên gia khác như Kế toán và Cố vấn / Luật sư, nhưng để làm được như vậy, chúng ta phải đặt mình trong bối cảnh này ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ với khách hàng.

Đây là cách tôi giải thích nó cho các khách hàng tiềm năng:
“Lập kế hoạch tài chính giống như một đội bóng đá, Mr Future Client: nó được tạo thành từ hai yếu tố cơ bản:
OFFENSE và
PHÒNG THỦ.
Hành vi phạm tội bao gồm tất cả các bước chủ động mà bạn thực hiện để đạt được các mục tiêu tài chính của mình, chẳng hạn như tiết kiệm để mua nhà hoặc nghỉ hưu.

Phòng thủ là những gì bạn làm để bảo vệ bản thân và gia đình trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Điều này bao gồm việc lập kế hoạch bảo hiểm để “tự vệ” trước cái chết sớm hoặc tàn tật lâu dài. ”

“Như bạn đã biết, trong bóng đá, cũng như bất kỳ môn thể thao đồng đội nào, bạn cần cả tấn công tốt và phòng ngự tốt để giành chiến thắng trong trận đấu.”

“Theo kinh nghiệm của tôi, những khách hàng có đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp mạnh mẽ có nhiều khả năng đạt được các mục tiêu tài chính của họ hơn. Hãy coi những người chủ chốt này là” Nhóm tài chính “của bạn. Tôi chắc chắn có thể giúp bạn một số nhu cầu tài chính của bạn, nhưng tôi không phải là cầu thủ duy nhất mà bạn nên có trong đội của mình. ”

“Bạn cần ba tiền đạo nếu vi phạm. Đầu tiên, một cố vấn đầu tư để giúp bạn tích lũy tài sản – đó là trách nhiệm của tôi. Bạn cũng cần một kế toán để chuẩn bị lợi nhuận và đưa ra các chiến lược lập kế hoạch thuế đúng đắn. Cuối cùng, bạn cần một giám đốc ngân hàng trợ giúp với các nhu cầu quản lý tiền bạc như tiết kiệm tài khoản, thẻ tín dụng, vay mua nhà. “